De geheime dienst is altijd op de hoogte, het begrijpt verdachte acties en bewegingen. Onlangs kwam een man in beeld, hij verscheen in het land en begon meteen vreemde oproepen te maken, met onbetrouwbare mensen te communiceren, intelligentieactiviteiten te verrichten. Toen verdween hij plotseling en dit maakte zich zorgen over scouts. Agent 025 in Follow the Trail wordt geïnstrueerd om een spion te vinden en een tweede bewaking te installeren. De held ging naar de laatste locatie van de persoon die probeerde een grondige zoektocht uit te voeren. Als de spion ervaart, heeft hij nauwelijks een spoor verlaten, maar het is de moeite waard om te controleren. Verzamel alle items die kunnen hint op de plaats waar hun eigenaar kon gaan. De daaropvolgende analyse van hen kan een aanwijzing geven.