De held van het spel At the Stroke of Midnight! De klok was precies middernacht, de jongen belde zijn vader en ontdekte dat hij verdween. Dit leek vreemd, maar de held maakte zich niet veel zorgen. Zijn vader is een goochelaar, soms verdwijnt hij van huis om met verschillende duistere tovenaars af te rekenen. Deze keer duurde zijn afwezigheid langer dan een dag en zijn dromen waren gealarmeerd. Mijn vader leerde hem iets, bereidde hem voor op zijn opvolgers en hij besloot om op zoek te gaan. Help de jonge tovenaar om de vermiste vader te vinden, hij heeft de aanwijzingen achtergelaten, vind ze en ze brengen ze naar de juiste plek.
