Eens in de vijftig jaar verwerft de ochtendgloren magische eigenschappen en worden gewone objecten enkele uren lang magisch. Niemand van ons weet hiervan, maar de bewoners van de wereld van illusies zijn zich terdege bewust van dit fenomeen. Mensen zijn er zeker van dat goochelaars, trollen, tovenaars en andere wezens fantastische personages zijn, maar in feite leven ze in een parallelle wereld van illusies en bezoeken ze regelmatig onze wereld, met name om meer magische items te verzamelen. In het spel Dawn of Illusion ontmoet je de tovenares Gizorya en de trol Gindit en help je ze voorwerpen te verzamelen die zijn begiftigd met magie, dankzij de zonsopgang.