Er wacht je een reis naar een ongewone fantasiewereld, waarin je je een echte tovenaar kunt voelen. Om dit te doen, krijg je een toverstaf, maar deze heeft de vorm van een potlood. Er zullen verschillende objecten, dieren en zelfs mensen naar je toe worden gebracht, en ze zullen allemaal bevroren worden in het Draw Master 3D-spel, en dat allemaal vanwege het feit dat elk personage een bepaald belangrijk onderdeel zal missen. Je zult een speciale kracht hebben die ze kan doen herleven. Om dit te doen, hoeft u alleen het ontbrekende onderdeel in te vullen. Maak je geen zorgen als je vaardigheden als kunstenaar verre van perfect zijn; verbeeldingskracht en intelligentie zijn hier belangrijker en het tekenen kan voorwaardelijk zijn. Wees voorzichtig, want in sommige gevallen zal alles duidelijk zijn, bijvoorbeeld een teddybeer zonder oor, een auto zonder wiel of een stoel zonder poot. Dan wordt het moeilijker, want als er een tv voor je staat, moet je nadenken over wat je gaat toevoegen: een antenne of een afstandsbediening, en aan de beker moet een handvat in de goede richting worden toegevoegd. Je bent niet beperkt in de tijd, dus je moet rustig rondkijken, nadenken en pas dan beginnen met het tekenen van onderdelen in het spel Draw Master 3D. Als je alles goed doet, springen ze vrolijk voor je uit of dansen ze zelfs.
