Rechercheur Nathan had zojuist het onderzoek van een andere zaak met succes afgerond, toen hij onmiddellijk een nieuwe had geplant met betrekking tot de distributie van smokkelmedicijnen Late Night Delivery. Een partij medicijnen die niet zijn goedgekeurd voor verkoop, werd het land binnengebracht. Maar de dealers op de zwarte markt hebben al bestellingen ontvangen en gaan verkopen. Een betrouwbare informant stelde voor waar een bijeenkomst van dealers gepland is en onze held is van plan daar aan te komen en de hele bende volledig te dekken, om te voorkomen dat gevaarlijke producten zich verspreiden. Hij nam een assistent en kwam ter plaatse, maar vond niemand. Misschien is de vergadering mislukt, maar op de een of andere manier moet het magazijn worden doorzocht in Late Night Delivery en plotseling zijn de goederen al op hun plaats.
