In het kleine dorpje Grimston wonen drie zussen: Tiana, Eve en Gina. Dit zijn geen gewone meisjes - het zijn feeën. Ze zijn geliefd en vereerd in het dorp, omdat de meisjes de inwoners op alle mogelijke manieren helpen, gebruikmakend van hun kracht en magische kennis. In The Midnight Covenant ben je aanwezig bij een speciaal ritueel om het dorp te laten bloeien. Je kunt niet alleen observeren, maar direct deelnemen aan het ritueel. Sterker nog - het ritueel zal pas plaatsvinden als je de speciale items vindt die ervoor nodig zijn. Magische acties gaan meestal gepaard met de aanwezigheid van objecten en vaak zijn ze niet gemakkelijk, ze moeten ergens worden gevonden of verkregen. Dit is wat je gaat doen in het spel The Midnight Covenant.