Een verbazingwekkend wezen dat van vorm kan veranderen, leeft in een verre magische wereld. Vandaag gaat onze held op reis en jij zult hem vergezellen in het spel Morphit. Voor je op het scherm zie je een weg waarlangs je personage zich langzaamaan sneller zal bewegen. Er zullen verschillende obstakels voor hem opduiken. Je zult er passages in zien. Je held moet ze gebruiken om door het obstakel te komen. Om dit te doen, moet je met behulp van de bedieningstoetsen je held dwingen om van vorm te veranderen totdat je degene hebt die je nodig hebt. Als je geen tijd hebt om dit te doen, zal je held tegen het obstakel botsen en sterven.