De meeste mensen kennen hun ouders, grootouders, en dat is genoeg voor hen. Weinigen proberen hun genealogie tot in de tiende generatie op te graven, of zelfs dieper. De heldin van het spel Midnight Puzzle - Chang werd geboren in een klein dorp, maar woont daar nu niet, maar komt slechts af en toe. Vroeger was het vaak omdat haar ouders daar woonden, maar toen ze stierven, was er geen noodzaak meer om te komen. Maar het meisje houdt van een vakantie die jaarlijks in het dorp wordt gehouden - het Festival of Light. 'S Avonds vliegen honderden lichtgevende lantaarns de lucht in en dit is een onvergetelijk gezicht. Deze keer is haar komst echter niet alleen verbonden met de vakantie. Onlangs kwam ze erachter dat haar ouders geen familie van haar zijn. De heldin wil de waarheid weten en jij helpt haar daarbij in Midnight Puzzle.