Duik in de diepten van de zee in Merge Dragons om tevoorschijn te komen als een fantastisch mooie en sterke draak. Maar hiervoor is het nodig om een lange weg van transformaties te gaan. Verzamel eerst drie kikkervisjes om een groene kikker te maken. Drie padden zullen, wanneer ze worden gecombineerd, veranderen in een middelgrote schildpad, en die zullen op hun beurt een heel mooie goudvis doen herleven. Er zijn nog veel metamorfoses in het verschiet, maar alles is niet zo eenvoudig. Naast jou rennen dezelfde mensen die in een draak willen veranderen in het water rond. Ze kunnen je schaden, gewoon opslokken. Als je bijvoorbeeld een kikker bent, kun je gemakkelijk worden opgeslokt door een schildpad, enzovoort via de hiërarchie in Merge Dragons. U kunt hetzelfde doen.