De ronde strijdarena wacht op je en je moet er volledig bewapend naartoe gaan in een auto die speciaal is voorbereid voor het gevecht in Merge Car 3D. Daarom moet je eerst een magische verbinding maken. Selecteer een dier, vogel of wezen en het wordt verbonden met de auto, waardoor het extra eigenschappen krijgt. Je hebt bijvoorbeeld een schildpad gekozen, wat betekent dat je auto mijnen achterlaat in de vorm van een schildpadschild. Bat om de auto met supersonische snelheid te laten rijden, en Siren Head om enge geluiden te maken, enzovoort. Toegang tot de rest van de wezens wordt geopend terwijl je door de niveaus in Merge Car 3D beweegt.