Voor het grootste deel zijn mensen van nature goed en medelevend, als er geen aangeboren afwijkingen zijn. Levensomstandigheden kunnen zich echter zodanig ontwikkelen dat een persoon de donkere kant aanzet en een schurk wordt. De held van het spel viel in een moeilijke situatie en aanvankelijk vriendelijk en flexibel, het zal een echte demon worden, omdat hij gedwongen wordt dit te doen. Je helpt hem te transformeren, naar de finishlijn. Onderweg moet je de juiste poort kiezen, DNA verzamelen en vechten met de politieagenten bij het Monster Evolution Demon DNA. Bij de finish is er een hoofdduel met een sterk monster.
